绝处逢生

清雍正元年，大将军年羹尧平息青海叛乱后回到京都。皇帝担心握有军权的年将军功高盖主，以莫须有罪名赐死这位战功显赫的大臣。皇帝的心腹肃仁亲王接受密令，率领御林军统领常玉岗等深夜围攻年府，欲满门抄斩。常玉岗钦佩年将军，愿冒死违抗圣命救出年家后代年戟、年霞飞。年将军夫妇将一对玉蝴蝶挂在两个孩子的胸前，作为成人后兄妹相认的证物，然后夫妻二人饮毒酒而死。常玉岗救出年家后代，杀出重围，逃离京都，一路南下。肃仁派大内高手"血滴子"步步追杀，欲斩草除根。在武当山，霞飞姑娘从悬崖上跌落，常玉岗只得带年戟逃往嵩山少林寺，后又被发现，只好辗转到泉州。慧空和尚善用"笑拳"，击败了前来追杀的"血滴子"，把他们护送到南少林，常玉岗也脱俗为僧。年霞飞在悬崖下被武当门人静姑搭救，从此在她手下学习武艺。雍正十三年，皇帝得知年家后代未除，命大内总管冠平山督促肃仁亲王尽快剪除后患。肃仁、冠...

悬崖上的金鱼姬

海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...

冰商

这对父子每天从它们座落于悬崖边的小屋跳伞到底下遥远的村庄，向村人兜售他们自制的冰块。随着温度升高，父亲该如何在融雪及崩塌的危险之中，保护他的儿子呢？

魔女归来

大学期间，性格内向孤僻的李依依与舍友韩璐因钱产生误会，遭到韩璐对其人身攻击和人格侮辱，致使李依依对韩璐进行报复行动，韩璐在山中写生，李依依欲将韩璐推下悬崖，没想到打斗中李依依一脚踩空，自己掉下了悬崖，从此李依依失踪……

在水中

讲述一个年轻的演员决定放弃表演，拍摄一部短片。由演员本人、摄影师和女主角组成的小团队来到了岩石密布、狂风大作的济州岛。为了寻找灵感，年轻的演员探索周围的环境，等待合适的光线出现，并在海岸边观察地平线。有一天，他在悬崖下的岩石中瞥见了一个身影，这促使他冒着风险，与之交流了 几句。由于这次谈话和多年前写的一首情歌，他终于有了一个故事可以讲述。

崖上的波妞

海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...