1997 年秋天，迈克尔·乔丹和芝加哥公牛队开始了他们八年来第六个 NBA 总冠军的追逐。但是，尽管乔丹自 13 年前大放异彩以来取得了非凡成就，但主教练菲尔·杰克逊称之为“最后的舞动”的这次比赛被俱乐部高层中的紧张气氛所笼罩，因为这是最后一次看到有史以来最伟大的球员和他杰出的队友们一起奋力拼搏。
来自纽约的前联邦检察官Ted Black如今改头换面获得新生，在洛杉矶代理最有权有势的客户。而他的律师事务所面临危机，为了生存，Ted不得不去接受自己整个职业生涯都鄙视的一个角色。他的周围有一群杰出的人物，而他们对于Ted的和对彼此的忠诚都在受到考验，又情不自禁把工作和私人生活混在了一起。这一切发生的同时，多年前的事件逐渐揭开，让Ted开始远离他所热爱的一切人和事物。
筱原智（村上虹郎 饰）是在青叶北高就读的高三学生，一天，他在河边弹奏吉他时，被恰好经过的转学生森山燐（吉田円佳 饰）给瞧见了。森山被阿智所展露的杰出音乐天赋所吸引，强烈邀请阿智加入学校的乐队，参加学园祭的演出。在半推半就之下，阿智同意了。