高女人和矮丈夫

高个女人在人们的议论中嫁了个矮个丈夫后，生活上虽遭遇了一些不便，但两人并不觉得有什么，相反还挺恩爱，可是好心的路人甲乙丙丁看他们这一对，越看越别扭。　　为了使他们的外型看起来协调，有人拿出增高鞋让矮丈夫穿，有人拿出假发让矮丈夫戴，有人拿出特别的衣服让他俩穿，还有人想给他们注射药物——总之，非要他们看起来像那么回事才罢休。几经折腾，夫妻两人终于让旁人满意，可是他们原本的内在协调却失调了。

新装的门铃

男人新装了一个门铃，得意洋洋地欣赏了一番，关起门来等人按响门铃。门外有了脚步声，他的心怦怦直跳，可是无论是楼上的女邻居还是拍皮球玩的小朋友，都只是在他门外稍作停留。终于，来了一个找他的人，可那家伙竟然咚咚敲起门来，男人自然不理会他。　　同样不识趣的邮递员来了，用力擂起门来，气得脸发青的男人和他对砸了一会，打开了门。接过邮递员递来的汇款单，男人请邮递员按一下他新装的门铃。本以为这下能听到清脆的门铃声了，不想男人只听到摩托起动的声响。

小和尚之游方僧

由上美制作的旧版动画，人物上色与2001版有所不同。

九色鹿

在敦煌莫高窟，保存着古代无数不知姓氏艺术家的手绘珍品，本动画片所讲述的，是其中一个古老而优美的故事画赞。　　看到波斯商人在荒无人烟的戈壁滩上迷路时，九色鹿为他们指点了方向，花喜鹊得知此事后，埋怨九色鹿做事草率，它担心手拿刀枪的波斯商人会把九色鹿的故事说出去。不久，九色鹿救下落水的弄蛇人，告诉他不要将看到自己的事情说出去，弄蛇人对天发誓会保守秘密。波斯商人拜见国王时，果然如花喜鹊所担心的，讲了他们在荒漠中的奇遇，王后听到，执意要用九色鹿的鹿皮做衣裳，其后，国王张贴布告，说捕到九色鹿者封官重赏。弄蛇人犹豫一番，见利忘义向国王高密，在遍地寻不着九色鹿的情况下他假装落水，九色鹿闻声赶来。

摔香炉

从前，有对都想把日子过好的老夫妻，但两人对如何过好日子的理解不同，老头每天下田劳动，老太婆则每日烧香求财神，老头向老太婆展示其劳动成果时，被老太婆反认为是自己虔诚求来的。　　老太婆把老头辛苦挣的钱都用在了供奉财神上，两人的日子越过越紧巴，老头生起气来，可是老太婆并不作理会。灵机一动，老头想出一个好办法。趁老太婆不注意将香炉摔烂后，老头又编造了一个他只能再活一年的故事，信以为真的老太婆在伤心之余，开始按老头的所说做起“财神爷要她做的事”来。

小明和王猫

小明出生在普通的工薪家庭，妈妈是商场售货员，爸爸是一名普通会计。妈妈为让儿子将来出人头地，整天忙着给小明报各种的培训班，刚上二年级的小明苦不堪言。小明在班上学习成绩属中游水平，他最喜欢的是漂亮和气的小李老师。毎当到了晚上，就会发生一件怪异的事儿，入睡后的小明会被一双无形的大手拽进墙里，墙里住着无所不能的王猫，它能让小明出现在任何他想要到达的地方，这让小明惊喜万分，王猫还能让时光倒流，让做过的事情重新开始，并让小明进行奇特的“生活体验”。小明对王猫崇拜的五体投地，常常把白天人间发生的事情讲给它听，但王猫却有自已的主意......　　本片获首届中国动画成就奖提名。

古博士的新发现

几天前，号称昆虫学专家的古博士睡午觉醒来，看到他的儿子在院子里抓到一只苍蝇。他把苍蝇带到研究室，用放大镜看了又看，从书架上翻出资料翻了又翻，可就是不知道这是什么虫子。古博士超级激动，他认为这是一个非同小可的发现，凭借这一发现一定可以让他举世闻名。他为这只苍蝇命名“古普斯·杜勃斯·希里渥图斯”。就在此时，古博士的老朋友杜博士敲响他的房门。古博士小心翼翼，生怕这个发现被人发现，他把虫子介绍给杜博士，两个人为了苍蝇的命名吵得面红耳赤，杜博士还抓紧机会写了十万字论文，两个死读书脱离实际的书呆子为了连农民都知道的苍蝇决裂，甚至吵到权威薛教授那里……

东郭先生和狼

在一个悠闲明媚的日子里，儒雅善良的读书人东郭先生牵着他的小毛驴边走边读手中的圣贤经典，甚是自在。这时，他的身后传来呼救声。那是一匹面目狰狞的狼，它正被猎人追捕，走投无路之际，恶狼请求东郭先生让自己藏在书袋中。善良迂腐的东郭先生拗不过这个家伙的请求，只得打开口袋让狼钻了进去。未过多久，猎人赶了过来，向东郭先生询问狼的去向。结果东郭先生指引了一个错误的方位。待猎人走远，恶狼从书袋爬出，却露出狰狞面孔要吃掉眼前的救命恩人。此时此刻，东郭先生悔之晚矣……　　本片根据明朝马中锡的《中山狼传》改编。

幽游白书

皿屋敷中学的不良少年浦饭幽助终日无所事事，或与青梅竹马雪村萤子吵架拌嘴，或拿死对头桑原和真出气。某日，逃课玩耍的幽助从车轮下救起一位小姑娘，自己则被汽车撞死。他的举动出乎灵界的预料，因此得到一个复活的机会。经过一次次的考验，幽助最终在萤子和桑原的帮助下重返人间。　　在此之后，他成为一名灵界侦探，专门负责各种奇异的犯罪事件。在一次任务中，幽助又结识了化名南野秀一的妖狐藏马和盗贼飞影。所谓不打不相识，幽助、桑原、藏马、飞影成为共同进退的搭档。他们一同参加了云集强大妖怪的暗黑武术大会，与恐怖的户愚吕兄弟一决胜负。以此为肇始，此后他们与魔界的纠葛越来越深，战斗愈加激烈……

大炮之街

在一座由蒸汽驱动的城市中，一家三口展开了一天的生活。母亲去制造炮弹的工厂上班，父亲在炮台担任装填手，小儿子在学校里学习与大炮相关的知识。炮台不停开炮，但敌人的身影却始终没有出现……

奇怪的病号

青菜地里喷洒过农药，一只菜青虫侥幸活了下来，来到益虫医院门口时，它乔装打扮了一番，被螳螂救了进去。啄木鸟医生询问病因，菜青虫撒谎自己吃桑叶太多撑坏了肚子，被获准住院观察。　　次日清晨，病友纷纷起床锻炼身体，唯独怕暴露身份的菜青虫赖在床上，而大伙在报自己最爱吃的菜名时，菜青虫也左右躲闪。终于，它的奇怪举动引起了病友的怀疑，它们决定去报告啄木鸟医生，恰巧，啄木鸟医生通过化验它的大便，知道了它是一只专吃青菜的菜青虫。然而，当大伙来到菜青虫的病床前，想将它当场拿下时，发现它已不见了踪影。一场捉拿菜青虫的行动展开。

影之宅第二季

《影之宅》第二季制作决定

贾二卖杏

看到满树成熟的杏子，贾二的脑袋立刻被钱填满。摘下满满两篮杏后，他挑着上街叫卖。老妪喊住他，问他杏是酸是甜，他盘算老妪没牙吃不了酸的，忙答个个都甜，哪知老妪是买给怀有身孕的儿媳吃，生意泡汤。又有下棋的老者叫住他，买杏之前，老者也问杏是酸是甜，吸取上次的教训，他忙答是酸，谁知老者只想吃甜。　　就这样，临近天黑，精明的贾二一个杏也没卖出去，愁眉苦脸之时，又有生意上门。一路推车口渴不止的彪形大汉也就杏的酸甜问他，他灵机一动答酸中带甜甜中带酸，不想聪明三被聪明误，大汉是个豪爽人，要么吃甜要么吃酸，对混合的味道没兴趣。

工作细胞第二季

这是一个关于你自身的故事。你体内的故事——。　　人的细胞数量，约为37兆2千亿个。　　细胞们在名为身体的世界中，今天也精神满满、无休无眠地在工作着。　　运送着氧气的红细胞，与细菌战斗的白细胞……！　　这里，有着细胞们不为人知的故事。

12只蚊子和5个人

盛夏来临，蚊蝇肆虐。在某处，离地面不远处的空中，12只蚊子整齐地排出阵型，等待猎物的出现。不久，一名高个儿男子出现。猝不及防之时，蚊子军团呼啸而下，对男子进行围攻，他从头到脚浑身上下全部中招。男人想了想，觉得一人挨咬实在太亏，他算了算蚊子的数量，瞬间想出一个好办法。男人又拉来一个敦实的男子，这时蚊子军团再次发起进攻，不同的是每人只遭到6只蚊子的攻击。高个男人一阵窃喜，敦实男人则想法减轻损失，于是又找来一个牺牲品。如是在三，直到第五个男人出现，绝对平均的均衡被彻底打破了……　　本片荣获第二届上海电影节科教类奖。

有求必应

许多土地庙都因为有求不应逐渐成为荒凉之地，可是有座挂着“有求必应”匾额的土地庙却从没断过香火，因为这座庙里的土地公婆老两口会想方设法满足人们的祈愿。　　某月初五，烈日当空，土地公吃过腾云豆上天见玉帝，庙里只剩土地婆一人。船夫、果园主、农夫和小商贩分别来求刮风、不要刮风、下雨和不要下雨时，土地婆想起土地公临别时的话，一一满足了他们的要求，可如此一来却是谁的要求都满足不了。一气之下，土地婆砸了匾额，土地公回来后大吃一惊。问明情况后，土地公笑呵呵说有办法将问题解决。

草人

一大一小两只鸬鹚常到池塘偷吃渔人养的鱼，非常气恼的渔人遂做了个草人插在池塘中，这招果然奏效，鸬鹚好几天不敢再下水偷鱼，可是渔人的好日子没过几天，一动不动的草人便引起了鸬鹚的怀疑，它们将草人嬉耍一番，又开始了大摇大摆偷鱼吃的日子。　　渔人又生一计，他自己扮成草人立于池塘，不明真相的鸬鹚又一顿饱餐后，开始像上次一样戏耍草人，在这过程中，渔人忍受了鸬鹚在他头上拉屎甩水，甚至蚂蟥叮咬也尽量纹丝不动，终于，两只鸬鹚落入他精心布置的陷阱中。

海力布

蒙古族少年海力布打猎途中从狐狸的嘴下救了一只可爱的小松鼠，之后小松鼠引领着他来到一个幽静神秘所在。原来小松鼠是山神的女儿，为了答谢勇敢善良的海力布，山神先后送给他两样无价之宝，结果都被海力布拒绝了。深知少年心思的山神女儿送给他一只果子，吃下去后就能听懂动物的语言，但是绝对不可以把听到的话告诉别人，否则会受到严酷的惩罚。快乐的海力布每天和动物交流，并用这个本领帮助了很多动物和百姓，他为此感到十分自豪。可就在某天，他听到动物们在谈论一场即将到来的巨大灾难，海力布是否该向百姓们通报这个消息呢？　　本片根据蒙古族的民间传说改编。

一只鞋

毛大爷和毛大娘是方圆几百里地内颇有名气的外科和内科医生，他们为人善良，忠厚可亲，医德和医术颇为百姓所称道。某天清早，老两口分头外出行医。毛大娘帮人接生后在人家喝了点喜酒，醉醺醺地踏上回家之路。醉卧山间之际，竟遭遇一只斑斓猛虎。老虎毫无加害之意，反而温顺非常，原来是希望毛大娘帮其为家中的母老虎接生。看到虎宝宝顺利降生，毛大娘准备回家，临行前发现母虎受伤，于是承诺次日让擅长外科的老头儿上山疗伤。在此期间，一名商人在山上遭到劫匪残杀，而这一切也为毛家老两口的官司遭遇埋下伏笔……　　本片根据《聊斋志异》中的故事改编。

半夜鸡叫

本美术片为木偶片，改编自高玉宝同名小说。“旧社会”，地主阶层剥削农民的花招可谓应有尽有，其中半夜学鸡叫是其中一种。　　眼看就要过年，地主周扒皮为了辞退辛苦一年的长工，不让他们拿到应得的工钱，想出半夜学鸡叫的鬼招。劳累一天的长工刚躺下，他就蹑手蹑脚地走进鸡窝，学两声鸡叫引起公鸡的啼鸣，然后，在他的催促下，长工不得不勉力爬起下地干活，他心里盘算着，长工如此折腾下去身体很快就会吃不消，到时就有了充足的理由辞退他们。但他的诡计并没有得逞。

天降之物

故事发生在和平宁静的空美町，平凡的少年樱井智树（保志总一朗 配音）过着独居的生活。每晚，智树都会梦见有天使从天而降，虽然被梦境所困扰，但智树的每一天依然能称得上是风平浪静。某一日，名叫伊卡洛斯（早见沙织 配音）的不明生物降落到了智树的身边，有着一张可爱面孔的她，后背上却长着硕大的羽翼。难道梦境中的一切变为现实了？　　善良的智树收留了伊卡洛斯，他的温柔和陈恳打动了这位本该无情的天使。之后，妮姆芙（野水伊织 配音）和阿斯特蕾亚（福原香织 配音）两位天使也被智树感化留在了他的身边。这些天使们从何而来？为何而来？在她们的背后，似乎隐藏了许多不为人知的秘密。

一条丝腰带

拾粪老汉在田里捡到一条很漂亮的丝腰带，四顾见无人认领，便拴在了自己腰上。一照镜子，旧棉袄真刺眼，于是他从存钱罐里倒出钱币，上街买了一件顶好的缎面团花锦袍。酒馆店小二见他身穿锦袍腰系丝带，当他是有钱人赶忙上前招呼，不料一看他不相称的裤子和鞋子，立刻讥嘲起来。　　老汉受不了店小二的羞辱，回到家二话不说砸碎存钱罐，又去买了相配的裤子和靴子，这下，包括店小二在内的路人看他的目光均是艳羡，老汉一时得意洋洋。可是拾粪老汉这样一幅打扮，可怎么再拾粪哟！

千年梦

《千年梦》 编剧周锐；导演王刚、王星峰；美术设计祁山、石雨；动作设计王星峰、李国华、付晓霞、池冬笑；绘景祁山、石雨；摄影张兆霖；作曲刘可心。　　影片描写的是一酿酒人家，看透了世态炎凉，总希望能有一种方法远离社会现实，终于有一天他调制出了“千年梦”，全家人喝了千年梦酒以后，一醉不醒，待醒来后已是千年之后。他们把一千年前的梦想带入了千年之后，可是一千年后又是个什么样子呢。……影片诙谐、幽默、人物可笑。

怪哉

本片改编自《聊斋志异——白莲教》，会法术的道士出门远行，出门前要徒弟看好水中的纸船。在海上航行的道士遭遇了风暴，回到家中才发现是徒弟看守不利让他施法的纸船被推了一下，道士严厉责骂了徒弟便又走了。道士的妻子趁道士远行与徒弟发生了奸情，可是道士竟然没有走远，他站在门口监视着这对奸夫淫妇，小女儿的哭声引出了妻子与徒弟。这次道士没有放过徒弟，他把徒弟变成了猪，更为可怕的是此猪还被摆上了餐桌变成了菜肴……

灵猫

23世紀，Sincam 公司派遣一艘宇宙探測採礦船Saldes號去新行星執行任務，航行時間長達20年。船員14人，外加一隻叫莉莉的貓。航行途中，從冬眠中甦醒的船員發現飛船被隕石帶來的不明病毒入侵，病毒附在人類身體上，可以使之任意改變外型，變成人類神話傳說中的種種怪物。由於無法分辨誰被附身，船員之間互相猜疑，不斷地有人死亡，而寵物貓莉莉的真實身份竟然是……

妈妈请休息

鹤的传说

上海美影厂

火凤燎原

汉朝末年，董卓挟天子以令诸侯，战神吕布为其征讨，四方群雄并起。而大势决断，竟尽出一家之手，水镜门下八奇，谋冠天下。就在此时，一个神秘的刺客跟随他的商家主人悄然走进这个时代，牵出群英纷争，乱世无常……

独木桥

不同性格的动物从相反方向走到一座独木桥前相遇时，有着不同的过桥方式。　　憨憨的熊猫会互相谦让。暴躁的犀牛会相互抵头双双落水。猴子看见了敌手，选择从桥下过。刺猬遇见豹子，谁吃亏还真说不定。狐狸碰到大象，只有自认倒霉，而头顶胡萝卜的小白兔会趁机跟着大象过桥。猫捉老鼠，双方都急，碰到慢条斯文的绵羊大家庭，也只有从它们背上跑过去了。正啃肉骨头的小狗看到人，撒泡尿又掉过头。天真的男孩和女孩碰到，只需要农夫的一担挑子就能相安无事。至于蛮不讲理的男人和女人遇见了，可能会是桥毁人落水。

小红脸和小蓝脸

本动画片改编自挪威童话作家托尔边•艾格纳的童话。　　小朋友如果晚上临睡前还吃甜食、早上起床后又不刷牙，小红脸和小蓝脸（学名乳酸杆菌，一种对牙齿非常有害的细菌）就会趁虚而入啃噬牙齿。小明就是一位喜欢晚上临睡前吃甜食、早上起床又不喜欢刷牙的小朋友，小红脸和小蓝脸自然没放过他，它们瞅准时机进入小明的牙齿，将那里当作了游乐园，让小明吃尽了苦头。可是，小明小朋友除了上述两点缺点，还特别容易忘性，牙齿只要一不疼，他立刻就把小红脸和小蓝脸忘到九霄云外，非等到最后一刻，他才能痛下决心要将那对可恶的家伙赶出牙齿。

好猫咪咪

咪咪是只喜欢睡大觉的大懒猫。一天，外出办事的主人留它看家，它却又呼呼大睡起来，麻雀好心喊它起来像小猫小白一样练功，它翻了个白眼继续睡。　　三只想偷食肉馅的小老鼠摸清了咪咪的脾性，兴奋地跑回家将之告知妈妈，老鼠妈妈正在为如何从猫眼皮子底下偷食苦恼，一听自然乐坏，忙和三只小老鼠出发去偷吃肉馅，下手前，谨慎起见，它们又仔细将咪咪观察了一番，确定它是只非常懒的猫。老鼠的动静将咪咪惊醒，本能让它扑向老鼠，可是基本功太差，它反被老鼠拴在了电线上。看着老鼠开心地大口嚼食肉馅，咪咪异常后悔自己没有学好本领。

棒球大联盟第一季

茂野吾郎（森久保祥太郎 配音）从小和父亲本田茂治（子安武人 配音）一起过着相依为命的生活，本田茂治是一名职业棒球手，他对棒球的执着和热血深深的影响了年幼的吾郎，使吾郎对于这样运动有着强烈的憧憬，无奈当时棒球属于小众运动，吾郎好不容易找到了同样喜欢打棒球的佐藤寿也（森田成一 配音），两人结下了深厚的友谊。　　一次意外中，本田茂治在赛场上受伤丧命，善良的幼儿园老师星野桃子（野田顺子 配音）收养了吾郎。九岁那年，吾郎终于凭借着自己的努力加入了三船海豚少男棒球队，在那里结识了小森大介（钉宫理惠 配音）、清水薰（笹本优子 配音）和泽村凉太（野岛裕史 配音）等好友。

盲女与狐狸

美丽的传说说，狐狸舔舐过失明人儿的眼睛，他便可以看到美丽明亮的世界。自幼失明的美丽少女从奶奶那儿听说该传说后，独自一人来到森林中找寻狐狸，希望能出现奇迹。因为对人一直没有好印象，她的出现令兔子和狐狸觉得恐慌，狐狸爸爸命令孩子们不准帮助她。　　小狐狸兄弟戏耍了盲女一番后假装它们是熊猫，并骗她说用蓝湖的蓝水洗眼可以复明，天真的盲女央求它们带路，它们开心地把她带到荆棘之地，可是慢慢地，它们发现眼前的盲女并不像爸爸说的是坏人。

冬冬和瓜瓜

从前，大湖边上住了一位没有孩子的老婆婆，她的生活很无趣。一天，在湖边洗衣服时，她看到一条好大的红鱼吐出了一个好大的冬瓜，便把大冬瓜抱回了家，结果半夜里一个女娃一个男娃先后从里面蹦了出来，乐得她合不拢嘴，给他们姐弟俩取名冬冬和瓜瓜。　　冬冬懂事又勤劳，时常帮老婆婆做这做那，大伙都很喜欢她；瓜瓜调皮又捣蛋，每时每刻都有鬼主意，大伙都不喜欢他。冬冬虽然常常为瓜瓜做的事难为情，可是他俩感情很好。后来，为了让瓜瓜变得懂事，瓜瓜和老婆婆配合着湖里那条好大的红鱼，演了一场戏。

路边新事

小朋友小良在公共汽车站附近的草地上除杂草时，捡到一包用红纸包的钱，因为担心失主急用，他立刻去追刚刚开走的公车。公车上，售票员询问哪位乘客丢了钱时，张老汉发现他丢了给生产队买农药的25元钱。售票员一看小良捡到的恰是25元钱，忙把钱给了他，不想张老汉接过后摆摆手，原来他丢的是用白纸包的25元钱。　　小良和张老汉分头找了一大圈，仍没找到张老汉丢的钱，看张老汉一脸着急，小良要他先借用自己捡到的钱，张老汉犹豫了一会，不肯拿。另一边，帮人修车的李叔叔丢了钱又捡到钱，巧合的是，他丢的钱是小良捡的，他捡的钱又是张老汉丢的。

放学后失眠的你

因失眠而烦恼的高中男生中见邂逅了有同样烦恼的伊咲。　　放学后，在现已成为仓库的学校天文台，　　转瞬即逝的睡眠后，一段共有秘密的奇妙关系开始了……　　读着读着就会开心地笑起来，然后和他们一同陷入恬静的睡眠中。　　同时也直接描绘了男生女生从友情到恋情的青涩。　　“你的不眠之夜一定也有其意义。”

黑公鸡

小朋友在纸上画了一只黑公鸡，不久，大雁给黑公鸡送来一枚金质奖章，原来小朋友的画获了奖。纺织娘称赞黑公鸡真美丽时，建议它走出去让大伙都瞧瞧，黑公鸡听从了它的建议。　　旅行的路上，黑公鸡因为那枚金质奖章越来越骄傲，不断炫耀自己如何美丽如何与众不同，但大伙都说一切都归功于小朋友的劳动和颜料，大公鸡一气之下将颜料从身上扔了出去，成了一只凸毛鸡，后来，又在大伙的嘲笑声中，扔了画纸变成一只透明鸡，直到想把线条也扔掉时，它才意识到自己并没有骄傲的资本。

鹿女

《鹿女》编剧曹丽华，导演严定宪、林文肖，摄影蒋友毅，1993年12月美影摄制完成。影片是根据中国敦煌壁画第八十五窟中“鹿母夫人”的故事改编的。为了改好剧本，编剧曹丽华3次去甘肃省敦煌壁画旧址收集资料。《鹿女》的故事是这样的：传说莲花山麓有一位鹿女，遇到夏国猎队追赶，幸被炎王所救。炎王娶鹿女为妃，生下莲花被太后扔进河里，后莲花漂流夏国，从中跳出10个男孩被夏王收养。10个太子长大为养父攻打炎国，鹿女赶到感动夏、炎二王，化干戈为玉帛。影片保持了中国古代敦煌壁画的传统风格，又体现了现代人审美观的要求，画面优美，意境动人。该影片于1994年获第十四届中国电影“金鸡奖”最佳美术片奖。　　（）

小燕子

本美术片为水墨动画片。　　小燕子虽逐渐长大，却不懂得珍惜妈妈的劳动果实，常常把妈妈辛苦抓来的虫子随意扔掉。妈妈看到这种情况，想了个教育它的好办法：要它去抓虫子反哺妈妈。第一次，小燕子在喜鹊大婶的帮助下抓到了很多虫子，妈妈学它也将虫子丢掉时，它自然不觉得心疼。妈妈看出端倪，语重心长一番要它重来一次。第二次，小燕子开始认真地觅食，坚决不再接受喜鹊大婶的帮助，甚至忘记正在刮风下雨。

夹子救鹿

本美术片取材于敦煌佛教故事，画面颇具敦煌壁画风格。　　自小生活在大山深处的少年夹子心地善良，他不但十分孝敬父母，对森林中的小动物也当家人般疼爱。某天，国王带着狩猎队进山打猎，不忍看到平静的森林被破坏的夹子连忙帮助鸟儿、松鼠、鹿儿等动物逃命。然而，国王的骑队紧追着鹿群不放，为了保护鹿群，夹子披上—张鹿皮装扮成一头母鹿，朝着与鹿群相反的方向跑去。国王一箭射过去，正中夹子的心房。国王的骑队离去后，夹子昔日的伙伴全围绕在他身旁，一边伤心地落泪一边尝试将他复活。

酒婆

旧社会天津卫，首善街经营着最下一等的小酒馆。酒馆没有幌子、招牌和座位，柜台不卖菜，单单就摆一缸酒。条件简陋，自然而然光顾这里的也只是扛活拉车这类卖苦力的底层人民。要说这家店的酒可真给劲，它用山芋干酿造，喝下去之后酒劲儿“噔”地顶上脑门，因此得名“炮打灯”。但是老板大赚昧心钱，事先往坛子里兑水，所以酒劲来得快去得也快。有一位老太太人称酒婆，号称小酒馆里的头号酒鬼，她每天来店里畅饮一杯，晃晃悠悠回家转，刚好过马路时候酒劲也过去了，从来没出过事故。直到有一天，老板良心发现，决定不再往酒里兑水，意外发生了……　　本片根据冯骥才短篇小说集《俗世奇人》中的一则故事改编。

除夕的故事

本美术片为剪纸片，讲述了“除夕”和“年”的由来。　　古时候，名叫“夕”的怪兽每逢腊月三十晚上会来到人间祸害老百姓，连灶王爷都对它无可奈何。后来灶王爷上天请天神帮忙，仙童“年”自告奋勇来到人间，在灶王爷半信半疑的目光中，“年”和“夕”大战几个回合，用手中的竹竿和红绸将之打死。老百姓为了庆祝此次胜利，将腊月三十叫做“除夕”，为了纪念“年”的功绩，将“正月初一”叫做“过年”，风俗延续至今，不过“烧竹竿”变作了“放鞭炮”，“挂红绸”变作了“贴春联”。

伍六七之玄武国篇

为了保护小鸡岛居民和这里平静的生活，伍六七和他的伙伴大保和小飞开启了去往玄武国的冒险旅程，去寻找身世的真相和解救小岛的办法，等待他们的又将是更多的未知与奇遇。

影之宅

这个洋馆里有一个秘密——伫立在悬崖边上的巨大洋馆「影宅」中模仿着贵族们生活着的，没有脸的一族人「影子」。以及作为影子的“脸”而存在并侍奉他们的「活人偶」。某一日，“影子”的少女凯特的住处，有一位“活人偶”来访。“影子”与“人偶”的不可思议的日常生活就此开始。

莲花公主

本美术片为水墨动画片，改编自《聊斋志异》同名故事，编剧为胡依红，美术设计为徐乐乐。　　梦中，书生窦旭因为品性高洁被女王相邀赴宴，宴席上，他因以下联“君子爱莲花”对出女王所出的上联“才人登贵府”，结识公主莲花，并与她结为夫妻。后来，莲花公主遭到巨妖的侵袭，眼看无力保护她时，窦旭在书童的喊叫声中猛然醒来，发现隔壁蜂房上盘踞着一条毒蛇。将毒蛇打死并重新钉好蜂房后，窦旭望着重获欢乐的蜂群，觉得欣慰的同时怅然若失。

曹冲称象

本美术片为木偶动画片。故事由于家喻户晓并无新意，影片今天重温胜在人物鲜明活泼的造型。　　印度国使者为曹操送来一头大象，正在花园独个玩的曹冲被家仆喊去看大象，众人被大象的憨态逗得哈哈大笑时，曹操问使者大象重量，使者想起礼单上有记载，忙去找礼单，但一时忘记将它放在了何处。曹操手下将士许褚等人自告奋勇要称大象，均因不得法闹了大笑话。这时，曹冲说他有办法称大象，众人把疑惑的目光投向了他。

妖世纪水浒传

「角川スニーカー文庫」から刊行された吉岡平の伝奇アクション小説「妖世紀水滸伝」シリーズを約50分のOVA化。　　法や秩序も無くなり、廃墟と化した東京。そこは強大な力を持つ暴力団・蛟龍会が支配する混沌の魔都だった。そんな東京の新宿に行方不明の妹・清美を捜して一人の男＝須賀尊輝がやってくる。尊輝の前に現われたのは、彼に興味を持つニューハーフの間宮美幸、元は傭兵で尊輝と意気投合する男・羽村良、羽村の知り合いで警視正の青年・栗原孝行、教会で孤児の面倒を見る老牧師のマイク・オーエン神父とシスターの木村冴子……。一癖も二癖もある彼ら5人は水滸伝の英傑たちの生まれ変わりであり、尊輝もまたそのリーダーである天魁星・呼保義宋江が前世だった。オーエン神父の教会に立ち退きを強いる蛟龍会。これに挑む尊輝たちだが、敵の背後にいる邪悪な徐播仇とは……。

胖嫂回娘家

胖嫂给睡熟的宝宝做完一件新衣，正开心地比量之时，收到“妈妈病重”的家信，一时心急火燎。准备抱着宝宝连夜赶回娘家看妈妈时，粗心大意的她忘东又忘西，不但把房间弄得乱七八糟，还把枕头错当成宝宝包进了新衣。路上一个不小心，枕头又被她搞落了。　　赶到娘家看到妈妈平安无恙，胖嫂大为吃惊，在妈妈的提醒下，她才发现家信只看了一半。母女两人欢欢喜喜走进屋里，妈妈从柜子里拿出猫头鹰帽子准备给宝宝戴，胖嫂发现新衣里空无一物，慌慌张张的她原路返回找起宝宝来。