“即使世界对我冷漠，我也要用音乐温暖每一个人的心。”老奶奶每天坐在自家门口，对着邻居们络绎不绝的路人说笑风生。小丑的行动引起了城堡里其他神秘角色的注意，他们开始暗中观察小丑的一举一动，等待着机会揭开谜团。艾文带着好奇心踏入学院大厅，他敏锐的魔法感知发现了新生中一个拥有罕见魔法天赋的女孩。在一个繁华都市里，充满着霓虹灯和欢乐的夜店街区。一个瘦弱的科学家，额头上有一道深深的伤疤，眼睛里闪烁着狡诈的光芒。